یک جاسوس سابق حزب ناسیونالیست چین، در حالی که کشورش در آتش جنگ و انقلاب می‌سوزد، عاشق بیوه‌ای می‌شود که در کار خرید و فروش تریاک است.

یک مهاجر پس از غیبتی طولانی، از نیویورک به روستای مادری خود در چین سفر می‌کند. او در طول مسیر خود با دختری آشنا ملاقات می‌کند.

این فیلم داستانی درباره مدرسه اپرای پکن است که جکی چان، سامو هونگ و یوئن بیائو در جوانی در آن تحصیل می‌کردند. داستان درباره استاد آن‌ها، استاد یو و مدرسه اوست.